和訊科技消息 北京時(shí)間2月25日消息，盛大文學(xué)今日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交F-1修訂文件，重啟IPO(首次公開(kāi)募股)計(jì)劃。文件顯示，盛大文學(xué)將在紐約證券交易所上市，擬最多融資2億美元，股票代碼為READ，承銷(xiāo)商變更為高盛(亞洲)和中金。發(fā)行量和預(yù)計(jì)的發(fā)行價(jià)格未公布，修訂文件還增加了該公司2011年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　盛大文學(xué)去年5月首次提交IPO申請(qǐng)，7月份宣布暫停IPO計(jì)劃，稱(chēng)直到市場(chǎng)狀況改善為止。出售的股票將來(lái)自于公司自身和母公司盛大投資控股有限公司(Shanda Investment Holdings Ltd)，而后者是盛大網(wǎng)絡(luò)旗下的部門(mén)。

　　今日提交的最新文件顯示，盛大文學(xué)承銷(xiāo)商變更為高盛(亞洲)和中金，上市地點(diǎn)仍然是紐交所，股票代碼為“READ”，發(fā)行量和預(yù)計(jì)的發(fā)行價(jià)格未公布。去年7月時(shí)，盛大文學(xué)公布的證券承銷(xiāo)商為美國(guó)銀行美林和高盛，但隨后宣布已經(jīng)放棄美銀美林作為IPO承銷(xiāo)商，僅剩高盛一家，中金任其聯(lián)合承銷(xiāo)商。

　　新提交的招股書(shū)增加了2011年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，其2011年凈營(yíng)收為人民幣7.01億元(約合1.11億美元)，2008-2010年這一數(shù)據(jù)分別為5298萬(wàn)元、1.35億元、3.93億元；2011年凈虧損為3595元(571.2萬(wàn)美元)，2008-2010年的這一數(shù)據(jù)分別為2250萬(wàn)元、7450萬(wàn)元、5648萬(wàn)元。

　　據(jù)此前的招股書(shū)文件顯示，盛大文學(xué)上市募集的所得款項(xiàng)凈額(net proceeds)將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張(包括內(nèi)容購(gòu)買(mǎi)、銷(xiāo)售和市場(chǎng)活動(dòng))、戰(zhàn)略收購(gòu)和投資等；此外，其中一部分資金還將用于償還向盛大集團(tuán)及旗下公司借的長(zhǎng)期貸款，截至2011年6月30日，這筆貸款總計(jì)為人民幣435,713,460元(約合67,411,381美元)。

　　招股書(shū)更新主要內(nèi)容：

　　1、招股書(shū)顯示，2011年，盛大文學(xué)月均獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)量達(dá)6970萬(wàn)。

　　2、截至2011年12月31日，約160萬(wàn)名作者在盛大文學(xué)平臺(tái)上創(chuàng)作了超過(guò)580萬(wàn)部作品。

　　3、2011年，盛大文學(xué)獨(dú)立移動(dòng)用戶(hù)訪問(wèn)量達(dá)6800萬(wàn)，其中2100萬(wàn)次購(gòu)買(mǎi)了付費(fèi)內(nèi)容；月均移動(dòng)頁(yè)面訪問(wèn)量達(dá)16億。

　　4、從2010年3月到2011年12月，中國(guó)移動(dòng)閱讀基地總計(jì)為盛大文學(xué)帶來(lái)了1.15億獨(dú)立移動(dòng)用戶(hù)訪問(wèn)量。

　　5、2011年，按營(yíng)收計(jì)算，盛大文學(xué)占據(jù)中國(guó)在線文學(xué)市場(chǎng)72.1%份額；按用戶(hù)使用時(shí)間計(jì)算，盛大文學(xué)占據(jù)中國(guó)在線文學(xué)市場(chǎng)57.7%的市場(chǎng)份額。盛大文學(xué)旗下起點(diǎn)中文網(wǎng)是中國(guó)最大的原創(chuàng)文學(xué)網(wǎng)站，按營(yíng)收計(jì)算，占據(jù)中國(guó)在線文學(xué)市場(chǎng)43.8%的份額。

　　6、2011年，平均每天有6000萬(wàn)字的作品被上傳到盛大文學(xué)庫(kù)中。

　　7、截至2011年12月31日，盛大文學(xué)提供10.5萬(wàn)段音頻文學(xué)作品，以及超過(guò)770份電子雜志。

　　8、截至2011年12月31日，盛大文學(xué)與超過(guò)320家包括出版商和作者在內(nèi)的第三方內(nèi)容提供商達(dá)成協(xié)議，后者將提供超過(guò)68940份版權(quán)作品。

　　9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　2008、2009、2010和2011年，盛大文學(xué)凈營(yíng)收分別為人民幣5298萬(wàn)元、1.35億元、3.93億元和7.01億元(約合1.11億美元)；

　　運(yùn)營(yíng)支出分別為人民幣3112萬(wàn)元、1.03億元、1.38億元和2.40億元(約合3806萬(wàn)美元)；

　　運(yùn)營(yíng)虧損分別為人民幣2496萬(wàn)元、7679萬(wàn)元、6569萬(wàn)元和2709萬(wàn)元(約合430萬(wàn)美元)；

　　歸屬盛大文學(xué)海外控股公司Cloudary Corporation的凈虧損分別為人民幣2211萬(wàn)元、7343萬(wàn)元、4487萬(wàn)元和3266萬(wàn)元(約合519萬(wàn)美元)；

　　歸屬普通股股東的凈虧損分別為人民幣2211萬(wàn)元、7343萬(wàn)元、4538萬(wàn)元和6096萬(wàn)元(約合969萬(wàn)美元)；

　　每股凈虧損分別為人民幣0.09元、0.29元、0.18元和0.24元(約合0.04美元)；

　　2009、2010和2011年，盛大文學(xué)凈虧損分別為7450萬(wàn)元、5648萬(wàn)元和3595萬(wàn)元(約合571萬(wàn)美元)；

　　截至2008、2009、2010和2011年底，盛大文學(xué)分別持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物人民幣3536萬(wàn)元、1.41億元、3.00億元和2.95億元(約合4685萬(wàn)美元)。

　　10、融資歷史

　　招股書(shū)顯示，2009年，盛大文學(xué)通過(guò)融資獲得凈現(xiàn)金人民幣3億元，主要包括來(lái)自盛大網(wǎng)絡(luò)的3億元貸款；

　　2010年，盛大文學(xué)通過(guò)融資獲得凈現(xiàn)金人民幣3.056億元，主要包括4.654億元的新貸款，償還1.597億元。新貸款中，通過(guò)向盛大投資發(fā)行A類(lèi)優(yōu)先股籌得1.491億元(約合2240萬(wàn)美元)，通過(guò)向盛大投資發(fā)行A類(lèi)普通股籌得1670萬(wàn)元(約合250萬(wàn)美元)。

　　2011年，盛大文學(xué)通過(guò)融資獲得凈現(xiàn)金人民幣100萬(wàn)元(約合20萬(wàn)美元)，主要來(lái)自Beijing Shanda New Classics Film & TV Culture Co., Ltd。非控制股東的資本認(rèn)購(gòu)。